Gestione dei committenti: clienti e commesse in un unico posto

In uno studio tecnico, il rapporto con un cliente non si limita a un nome e a un numero di telefono.

Nel tempo ci sono email, telefonate, documenti, preventivi e soprattutto commesse. E quando queste informazioni finiscono distribuite tra la rubrica del telefono, la posta elettronica, WhatsApp e qualche file Excel, recuperare il quadro completo può diventare più complicato del necessario.

Il problema si nota soprattutto quando un cliente torna dopo mesi.

"Era quel cliente che aveva già lavorato con noi. Ma su quale commessa? Chi se ne era occupato? Quali erano i suoi dati?"

A quel punto inizia la ricerca tra archivi e conversazioni.

Il modulo Committenti di Novera nasce per evitare questa situazione: l'anagrafica del cliente e lo storico delle commesse vengono gestiti nello stesso posto.

Un'anagrafica che non devi compilare da zero

Quando entra un nuovo cliente, una parte del lavoro consiste nel raccogliere correttamente i suoi dati.

Per un'impresa, ad esempio, possono servire ragione sociale, indirizzo, Partita IVA, PEC e codice SDI. Ricopiare manualmente tutte queste informazioni significa perdere tempo e aumenta anche il rischio di inserire un dato in modo errato.

Con Novera puoi partire dalla Partita IVA.

Il gestionale interroga il Registro delle Imprese e compila automaticamente i dati anagrafici disponibili, evitando di doverli trascrivere uno per uno.

Il risultato è una scheda del committente pronta per essere utilizzata e collegata alle attività dello studio.

Guarda come funziona il modulo Committenti

Se vuoi vedere concretamente come viene gestita l'anagrafica dei clienti all'interno di Novera, abbiamo preparato una guida dedicata.

Guarda il video guida del modulo Committenti:
https://youtu.be/if-ISRRV9i8

Nel video viene mostrato il flusso completo, dalla creazione del committente alla consultazione delle informazioni e delle commesse collegate.

Il numero di telefono non deve finire in un altro posto

Un cliente ti chiama o ti scrive e devi contattarlo su WhatsApp.

Se il numero è nella scheda del committente, non serve copiarlo, cercarlo nella rubrica o trasferirlo manualmente in un'altra applicazione.

Dalla scheda puoi aprire direttamente una conversazione WhatsApp.

Sembra una cosa piccola, ma è proprio questo tipo di passaggio che, ripetuto decine di volte durante la settimana, crea quella dispersione che si cerca di eliminare con un gestionale.

Il contatto del cliente rimane dove deve essere: insieme alle informazioni che riguardano il rapporto con lo studio.

Quando il cliente torna dopo mesi

La parte più utile dell'anagrafica, però, non è soltanto avere i dati corretti.

È sapere cosa è successo prima.

Ogni committente in Novera mostra lo storico delle commesse che gli sono state affidate, sia quelle concluse sia quelle ancora in corso.

Questo significa che quando un cliente richiama dopo mesi non devi necessariamente ricostruire la storia partendo dalle vecchie email.

Apri la sua scheda e trovi immediatamente il contesto.

Puoi vedere quali commesse sono state gestite per quel cliente, quali sono ancora attive e quali appartengono al passato.

Se, ad esempio, un committente richiama per un nuovo incarico, avere davanti lo storico dei lavori precedenti permette di capire più rapidamente chi è il cliente e che tipo di attività è già stata svolta per lui.

L'anagrafica non è un archivio isolato

Un elenco clienti ha valore quando è collegato al lavoro reale dello studio.

Per questo in Novera la scheda del committente non rimane separata dalle commesse.

Il cliente è collegato alle commesse che gli sono state affidate e le informazioni possono essere consultate partendo da entrambi i punti.

Puoi quindi partire dal cliente per vedere tutti i lavori che lo riguardano oppure aprire una commessa e risalire immediatamente al relativo committente.

Non hai bisogno di mantenere un secondo elenco per ricordarti queste relazioni.

Meno ricerca tra informazioni sparse

Il vantaggio di centralizzare i committenti non è avere semplicemente una rubrica più ordinata.

È evitare che le informazioni che riguardano lo stesso cliente vengano distribuite in posti diversi.

Il numero di telefono è in rubrica, la PEC in un foglio Excel, le informazioni sulla vecchia commessa in un'altra cartella e la conversazione più recente su WhatsApp.

Quando serve ricostruire la situazione, devi mettere insieme tutti questi pezzi.

Con Novera l'obiettivo è diverso: l'anagrafica del committente diventa il punto di riferimento per il rapporto tra lo studio e quel cliente.

I dati anagrafici, i contatti e lo storico delle commesse rimangono collegati.

Questo fa risparmiare tempo soprattutto nelle piccole attività quotidiane, quelle che prese singolarmente sembrano insignificanti ma che, sommate durante l'anno, diventano ore passate a cercare informazioni.

Una scheda per conoscere subito il cliente

Per uno studio tecnico avere una buona anagrafica significa anche poter rispondere più velocemente.

Chi è questo cliente? Come posso contattarlo? Quali commesse abbiamo gestito per lui? Ce n'è qualcuna ancora aperta?

Le risposte non devono essere ricostruite ogni volta.

Sono già nella scheda del committente.

È questo il ruolo del modulo Committenti di Novera: non aggiungere un altro archivio da aggiornare, ma mettere in relazione i dati del cliente con il lavoro che lo studio sta effettivamente svolgendo.

Prova Novera

Novera è il gestionale cloud per studi tecnici che permette di gestire commesse, committenti, operatori, documenti, attività, preventivi, incassi e altre informazioni dello studio in un unico ambiente.

Se vuoi avere clienti e storico delle commesse sempre collegati, puoi provare Novera.

Richiedi l'accesso gratuito a Novera: https://noverapp.it/#contatti